El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por US$2,500 millones en el mercado internacional de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional.
La transacción se estructuró en dos tramos, uno de reapertura de un bono ya existente por un monto de US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87 %, que representó una reducción en el costo para el país de 0.63 %.
El segundo tramo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %, siendo esta la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años.
La emisión, dirigida por el ministro de Hacienda y la viceministra de Crédito Público, Jochi Vicente y María José Martínez, tuvo una demanda histórica por US$10,000 millones para un total de 4 veces el monto que se requería.
Mediante esta operación, se redujo el costo promedio de la deuda del Sector Público No Financiero 9 puntos básicos y la vida promedio se extendió de 12.0 a 12.2 años.
“La demanda que hemos tenido es una clara señal de la confianza y credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro país y el Gobierno, por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administración”, preció el ministro.
Asimismo, la viceministra de Crédito Público explicó que aprovecharon las condiciones financieras favorables que se presentaron esta semana para asegurar una parte importante del financiamiento externo estipulado en el Presupuesto General del Estado.
